Welche Benachrichtigungen erhalte ich bezüglich meiner Verträge?

Du wirst immer Benachrichtigungen von deinem persönlichen Berater bezüglich deiner Finanzberatung erhalten. Diese Benachrichtigungen können folgende Punkte umfassen:

1. Persönliche Finanzberatung: Du erhältst regelmäßig situative Benachrichtigungen von deinem Berater, die auf deine aktuellen finanziellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind. Dies kann Empfehlungen zu Investitionen, Hinweise auf Sparmöglichkeiten oder Ratschläge zur Optimierung deiner Finanzplanung umfassen.
   
   
2. Wichtige Finanzereignisse: Dein Berater wird dich über bedeutende finanzielle Ereignisse informieren, die Einfluss auf deine Verträge oder Investitionen haben könnten, wie z.B. Marktveränderungen, steuerliche Änderungen oder wirtschaftliche Entwicklungen.
   
   
3. Individuelle Empfehlungen: Dein Berater sendet dir maßgeschneiderte Empfehlungen, die auf deiner aktuellen finanziellen Situation basieren, wie z.B. die Anpassung von Versicherungen, Altersvorsorge oder Anlagemöglichkeiten.
   
   
4. Terminvereinbarungen und Erinnerungen: Du erhältst Benachrichtigungen über anstehende Beratungs- oder Review-Termine sowie Erinnerungen, falls du Dokumente oder Informationen für deine Beratung vorbereiten musst.
   
   
5. Finanzberichte und Updates: Regelmäßig wirst du über die Performance deiner Investments und die Entwicklung deiner Finanzpläne informiert, begleitet von Empfehlungen für Anpassungen oder Optimierungen.
   
   

Diese Benachrichtigungen stellen sicher, dass du jederzeit gut über deine finanzielle Situation informiert bist und die bestmögliche Unterstützung von deinem Berater erhältst.